Die Feen Fortuna und Amorosa schließen eine Wette mit dem Teufel in Gestalt des bösen Geistes Lumpacivagabundus ab. Sie glauben nicht, dass es him gelingt, die Menschheit für sich zu gewinnen. Un sein Können unter Beweis zu stelen, fällt die Wahl auf drei Handwerksburschen, den Schuster Knierim, den Schneider Zwirn und den Tischler Leim. Gelingt es Lumpacivagabundus, auch nur einen der Drei Gesellen we will rechten Weg abzuringen, so hat er seine Wette gewonnen. Der Teufel manipulatiert eine Lotterie, en der die Dre Handwerksburschen ein Vermögen gewinnen.